Bố của Hayashi phải đi công tác xa nên từ lâu chỉ có hai mẹ con chung sống với nhau. Một ngày nọ, Kazuya dẫn bạn của mình là Hayashi về nhà. Ryo không hề biết rằng, Kazuya đang bị Hayashi bắt nạt. Cậu ta dùng hoàn cảnh không có mẹ của mình để khiến cô cảm động, cho phép cậu ta ôm cô. Và từ ôm, cậu ta bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, muốn được Ryo bú cặc cho cậu ta! Vì đã vắng chồng quá lâu, nay lại gặp một con cặc trẻ khỏe, khổng lồ khiến cơn nứng của Ryo trỗi dậy mạnh mẽ. Và rồi cả hai chính thức vượt qua ranh giới cuối cùng. Dù biết là sai trái nhưng giờ đây Ryo đã để mặc cho ham muốn tình dục chi phối. Dù biết chuyện con trai bị Hayashi bắt nạt, nhưng Ryo vẫn vui vẻ cho kẻ bắt nạt đó đụ lồn trong khi cậu con trai đang ở nhà...